苹果或选择英特尔为“第二供应商”，打破对台积电“绝对依赖”

据华尔街日报最新报道，苹果公司（Apple）与英特尔（Intel）即将达成一项历史性协议，英特尔将为这位消费电子巨头生产部分核心芯片。

消息一经传出，资本市场立刻给出热烈回应。5月8日，英特尔股价盘中飙升近15%，创下多年来的单日涨幅纪录；苹果股价也微涨约1.7%。这不仅让一度举步维艰的英特尔代工业务（Intel Foundry）迎来了绝佳契机，而且将改变全球芯片制造格局。

据知情人士透露，这项谈判历时一年多，并在最近几个月正式敲定。目前两家科技巨头出于谨慎考虑均拒绝置评。

“我百分之百相信这会发生。英特尔是唯一能够作为可行的第二供应商扩大产能的公司。”知名芯片分析师、Creative Strategies副总裁本·巴贾林（Ben Bajarin）表示。

近年来由于技术路线延误和良率不佳，英特尔的代工业务一直是个“扶不起的阿斗”，外界对其能否胜任顶级客户的代工需求充满了质疑。但如今，拿下全球市值顶尖、对品控极其严苛的苹果公司，无异于拿到了一张“全球顶级代工厂”的黄金认证。

报道指出，作为英特尔最大股东的美国政府，在促成这笔交易中立下了汗马功劳。在美国大力推动本土半导体制造的宏大叙事下，苹果将订单留在美国本土（英特尔位于亚利桑那州的工厂），显然符合多方利益。

长期以来，苹果确实是台积电最先进制程的“包场王”。从iPhone的A系列芯片到Mac的M系列芯片，清一色全由台积电独家代工。然而，随着人工智能（AI）时代的全面爆发，即便是台积电，也感到了产能的捉襟见肘。

AI芯片对算力的渴求是无底洞。如今，台积电的晶圆厂已经被英伟达（NVIDIA）等AI巨头塞得满满当当。据巴贾林透露，苹果虽然是台积电的第二大客户，但在产能分配上，也不得不面临排队等候的窘境。

面对AI时代的算力狂飙，单一下游供应链的风险陡增。一旦台积电产线出现任何风吹草动，或者产能实在跟不上，苹果的万亿帝国将面临“缺芯”的致命打击。因此，寻找一个“靠谱的第二供应商”，从“单核驱动”转向“双核驱动”，成为了苹果供应链战略的绝对刚需。

而正在苦苦寻求代工客户的英特尔，无疑是一个选择。目前，英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的新晶圆厂已经开始大规模量产。该厂正采用英特尔目前最尖端的18A制程工艺（相当于台积电目前仅在中国台湾生产的2纳米级工艺）进行攻坚。

巴贾林指出，虽然英特尔早期的18A工艺尚有些“粗糙”，但其下一代优化版本18A-P已经解决了诸多痛点，预计最早明年就能实现量产。苹果大概率会采用这套更为成熟的工艺来生产其未来的核心芯片。

不仅如此，英特尔在先进封装领域也已经积累了相当的口碑，拿下了亚马逊、思科等重量级客户。就连埃隆·马斯克也承诺，将在其耗资巨大的德克萨斯州Terafab工厂中，采用英特尔未来更先进的14A工艺。

在重塑全球芯片制造格局的博弈中，除了台积电和英特尔，三星也在虎视眈眈。据报道，苹果高管近期也考察了三星在德州正在建设的新芯片厂。