年内第三次涨价，闪迪 NAND 合约价暴涨 50%

据报道，闪迪（SanDisk）在11月初正式向客户发出通知，将11月NAND闪存合约价格上调50%，这是该公司今年以来的第三次调价，也是幅度最大的一次。此次涨价立即在存储供应链中引发连锁反应，包括创见、宜鼎、宇瞻等模组厂商已暂停出货并重新评估报价，部分企业从11月7日起已停止报价交货。

闪迪在近期的财报会议中明确指出，ChatGPT、大模型训练等AI应用对高容量、高性能闪存的需求呈指数级增长，数据中心正在成为NAND闪存的最大消耗市场；上游晶圆产能无法迅速扩大，导致NAND芯片交付周期延长、库存水平下降。

闪迪首席执行官David Goeckeler在财报会上表示：“我们正经历由AI普及带来的前所未有的需求浪潮。”他预计，到2026年，数据中心将首次超越移动设备，成为NAND最大的应用市场。

涨价消息传出后，存储模组厂商迅速作出反应。创见（Transcend）‍ 自11月7日起暂停报价与交货，官方说明为“预期市场行情将继续向好”。宜鼎国际（Innodisk）、宇瞻科技（Apacer）‍ 等也跟进暂停出货，等待价格稳定后再重新定价。

业内分析指出，此次50%的涨幅远超此前4月、9月两次10%的调价幅度，反映出供需失衡正在加剧。有供应链人士透露，“价格在稳定之前可能还会继续上涨”。

闪迪在最新财报中上调了全年业绩指引，预计NAND产品供不应求的局面将延续至2026年底。

此次涨价并非孤立事件。此前 11 月 3 日，三星已率先暂停 DDR5 DRAM 合约报价，SK 海力士、美光随即跟进，导致 DDR5 现货价一周内飙升 25%。TrendForce 已将四季度一般型 DRAM 价格涨幅预期从 8-13% 上修至 18-23%，并提示存在进一步上调可能。

为满足AI工作负载的需求，闪迪正在加快推进基于BiCS8技术的高容量、高能效固态硬盘，并与多家超大规模云服务商进行产品认证。在技术路线上，3D NAND堆叠层数已突破300层，行业预测到2030年可能达到1000层，进一步推动存储密度与性能提升。

随着AI、智能汽车、边缘计算等新兴领域对存储芯片的需求持续放大，NAND闪存的供应紧张状况可能在2026年前难以缓解。分析师指出，存储模组、终端设备的价格随之上涨已不可避免，消费者与企业用户需为更高的存储成本做好准备。

责编：Amy.wu