12月24日,彭博社报道,美国存储芯片巨头美光科技正在与竞争对手福建晋华达成全球和解,双方撤回诉讼,这意味着长达7年的,涉及美光、联电和福建晋华的知识产权纠纷全部结束。
美光与福建晋华侵权始末
众所周知,目前国内有两大存储芯片基地,分别是长江存储和长鑫存储,其中长江存储主攻NAND闪存,而长鑫主攻DRAM内存。
但事实上,在2016年的时候,国内有三大存储芯片基地的,还有一大是福建晋华,福建晋华主攻的也是DRAM内存。
福建晋华由福建省电子信息集团、晋江能源等投资,然后与联电技术合作,进军DRAM产业。
晋华的方式是先合作引进,最后再自己生产,前期是委托联电进行研发,技术双方共有,等整体技术完成后,再转移到晋华进行量产。
当时的计划一期会投资53亿美元,于2018年三季度投产,预计6万片12寸晶圆每月的产能,后续再第二期、第三期,最终达到24万片每月的产能,总投资超过200亿美元。
一切都在按计划进行,谁知道在2017年9月,美光在台湾、美国起诉联电,称其员工窃取了美光的DRAM商业秘密,再用来帮助晋华开发DRAM产品。
后来美光又起诉了福建晋华,而福建晋华反诉美光,后来美国更是将晋华列入了“实体清单”,进行出口管制。
后来,联电和建晋华的合作,基本上算是处于停滞状态了。
而在2021年时,美光与联电达成全球和解,但美光与福建晋华没有达成和解。
而近日,传出消息,美光与福建晋华也达成了全球和解,双方不再存在什么侵权、纠纷什么的。
至于美光为何会与晋华达成和解,原因并不难猜,5月份的时候,美光没有通过网信办的安全审查,导致众多的企业不再采购美光的产品,对美光影响很大,美光必须做出改变,否则中国市场要丢了。
和解后,福建晋华能否再次崛起呢?
其实,福建晋华与美光的和解并没有实质性的意义,当初美光凭借自己的力量无法打压福建晋华,现在就更不可能了。
美光的和解,只不过解除了晋华与联电之间的合作障碍,如果双方继续合作的话,不会再有什么影响了。
但是,现在中国芯片的整体实力已经今非昔比了,存储芯片技术已经处于世界领先了,福建晋华完全可以和国内企业合作,进军DRAM领域。
此外,我们还发现,晋华依然处在美国商务部的“实体清单”中,依然拿不到相应的半导体设备、材料,技术与专利方面也受限。
所以,卡住福建晋华的始终是美国政府,而不是美光科技。美光科技充其量就是一个马前卒、搅屎棍的角色。
美光和解的目的是什么?
为了重新占领中国市场。
今年来,美光科技的日子很难过,2023年财报显示,公司亏损高达58.33亿美元,约合人民币417亿元。
营业收入已经连续五个季度下滑,第一大业务DRAM下降42.7%;第二大业务NAND下降28.6%。
为了应对危机,美光开始节衣缩食,一方面减少资本开支,降低存储芯片产量,积极去库存;另一方面,大幅裁员7200人,降低成本支出。
美光CEO表示,公司已经采取果断的应对措施,并且开始着手向人工智能领域转型,希望在2025年重新走向正轨。
美光如此的遭遇,除了需求不振之外,还有自己的“作死”行为。
美光业绩持续承压
从2022年年初开始,受需求放缓、供应增加、价格竞争加剧等因素影响,存储芯片市场进入了下行周期,存储巨头均出现不小程度的业绩下滑甚至亏损。作为全球存储行业的巨头之一,美光科技最近一年的业绩也不例外。
根据公司近日发布的2024财年第一财季(9月到11月)业绩报告,其营收为47.3亿美元,同比增长16%;净亏损为12.3亿美元,较去年同期的净亏损14.3亿美元有所收敛,每股亏损为0.95美元。这也是公司连续5个季度出现亏损。
而中国大陆是美光第三大市场。根据美光发布的2023年年报(2022年9月——2023年8月),公司来自中国内地的收入为22亿元,占比14%。
但随着全球半导体行业的回暖,美光今年的股价也在上涨,年初至今涨幅74%。
虽然美光仍然深陷亏损,但环比来看,公司的业绩在逐渐转好。展望2024财年第二财季,美光科技预计营收可达51亿至55亿美元,高于分析师预期的49.9亿美元。
美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉表示:“我们预计业务基本面将在2024 年得到改善,行业TAM预计将在2025年实现突破。我们面向数据中心AI应用的高带宽内存体现了技术和产品路线图的实力,我们已做好充分准备,抓住人工智能为终端市场带来的巨大机遇。
对全球半导体行业影响
此次和解标志着中美半导体巨头之间的这场争端正式落幕。这对于全球存储市场具有重要意义。
首先,和解将有利于缓解全球存储芯片供应紧张的局面。晋华是全球第三大DRAM生产商,其加入全球存储市场将增加供应量,有助于降低DRAM价格。
其次,和解将促进中美半导体产业合作。晋华是一家中国本土企业,其拥有较强的技术实力。和解后,晋华将可以与美光科技等国际巨头进行技术交流与合作,这将有利于中国半导体产业的自主创新发展。
当然,和解也可能会带来一些负面影响。例如,晋华有可能利用和解获得美光科技的技术,从而对美光科技构成竞争威胁。
总体而言,中美半导体巨头之间的和解是一件积极的事件。这将有利于全球存储市场发展,并促进中美半导体产业合作。