三星12层HBM4发布在即，年内量产剑

存储芯片战场硝烟再起，三星电子强势出招，试图夺回被对手抢占的高带宽内存市场高地。

十年磨一剑，三星电子在其HBM领域迎来关键突破。近日，三星官方宣布将在10月27日至31日举办的2025三星科技展上正式发布第六代12层HBM4产品，并计划于今年晚些时候启动量产。

SK海力士在2025年第一季度首次以38.7%的营收市场份额超越三星，成为全球DRAM市场的第一名。这一转变主要得益于人工智能（AI）市场对高带宽内存（HBM）需求的激增，SK海力士在此领域取得领先地位。三星的份额在此期间有所下降，尽管其在传统DRAM和NAND市场仍具优势，但在高附加值的HBM市场失去了领先地位。如今，三星试图通过HBM4的技术突破重新夺回市场主动权。

HBM4并非简单的产品迭代，而是内存技术的革命性进步。根据JEDEC固态技术协会于2025年4月通过的JESD270-4规范，HBM4标准引入了多项关键升级。

最核心的变革是接口位宽从HBM3的1024位直接翻倍至2048位，通道数量也从16个增至32个。这一设计为数据传输修建了一条“超级高速公路”，使带宽提升至惊人的2TB/s。

三星HBM4采用10纳米级第六代（1c）DRAM工艺，并在12层堆叠结构中集成了逻辑芯片。通过先进的3D堆叠技术和硅通孔工艺，三星成功实现了带宽的飞跃。这种高带宽的HBM4是为满足AI和高性能计算（HPC）的需求而设计的，是新一代的内存标准。

三星HBM4的量产计划已然清晰。公司计划在10月27日至31日的“Samsung Tech Fair 2025”技术展览会上亮相其第六代12层HBM4产品，并计划今年晚些时候进入量产阶段。

为确保供应链安全，三星已与ASML签订长期协议，锁定TWINSCAN NXE:3600D极紫外光刻机的稳定供应，同时与杜邦达成战略合作，保障封装材料的三年稳定供应。

HBM4市场的竞争已成三足鼎立之势。SK海力士此前已宣布计划在2025年下半年量产HBM4，并为英伟达的Rubin GPU平台提供支持。美光也在加速HBM4的研发，计划于2026年实现量产。

当前的市场格局对三星来说压力不小。根据行业追踪机构Counterpoint Research编制的数据，三星电子在4月至6月期间占据了全球HBM芯片市场17%的份额，低于美光科技的21%。但随着三星HBM4的推出，这一格局可能面临重塑。

三星的逆袭之路已经开始。今年8月，三星交付给英伟达的HBM4样品已通过可靠性测试。这一进展意义重大，因为英伟达是目前AI芯片市场的绝对主导者。

有消息称，英伟达CEO黄仁勋将于10月28日至31日出席在韩国举行的APEC CEO峰会，并会见三星及SK海力士等关键内存芯片供应商的高管。这次会面可能对未来HBM4供应链格局产生重要影响。英伟达表示：“黄仁勋将参与多项活动，以强调英伟达通过人工智能、机器人技术、数字孪生和自动驾驶汽车推动韩国及全球技术进步和增长所做的工作。”但声明未提供具体细节。

HBM4的推出不仅是内存技术的重大突破，更是AI算力革命的关键推动力。随着生成式AI和大语言模型的快速发展，对内存带宽和容量的需求呈指数级增长。

以GPT-4为代表的万亿参数大模型，每次训练需要处理海量数据，传统内存技术已成为制约AI算力提升的“内存墙”。HBM4的高带宽特性正是突破这一瓶颈的关键所在。

HBM4将为AI训练和推理带来多方面的提升。更高的带宽意味着数据传输速度更快，可以显著缩短AI模型的训练时间。更大的容量支持更复杂的模型和更大规模的数据集，有助于提升模型的准确性和泛化能力。

HBM4的量产将带动整个半导体产业链的升级与变革。从设备制造到材料供应，从芯片设计到封装测试，HBM4将为产业链各环节带来新的增长机遇。

对于AI芯片制造商而言，HBM4的到来将催生新一代高性能处理器。英伟达计划在2026年推出基于HBM4的Vera Rubin GPU，而AMD也将在MI400系列中采用HBM4技术。这些新一代AI芯片将进一步提升计算密度和能效。

全球HBM市场格局正在重塑。三星计划通过平泽P4厂及华城17产线进行1c DRAM的设备投资与制程转换，其中平泽P4厂将承担70%的HBM4初期产能。Counterpoint Research预测，随着HBM4的量产，三星的HBM市场份额有望从2025年的17%提升至2026年的30%。

HBM4技术将成为未来AI算力竞赛的核心支撑。随着更大参数规模的AI模型出现，对内存带宽和容量的需求将持续增长。三星、SK海力士和美光之间的竞争将推动HBM技术向更高性能、更高能效方向发展。尽管在2025年第二季度，三星的HBM市场份额曾落后于SK海力士和美光，但随着HBM4的量产，行业追踪机构Counterpoint Research预测，三星的HBM市场份额有望在2026年提升至30%，重新夺回市场高地。

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