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最新全球TOP4电子元器件分销商业绩大PK
2024-02-23 来源:芯八哥
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关键词:电子元器件分销商

2023年,疫情结束后的全球经济复苏缓慢,地区间分化加剧,受下游需求疲软等影响,半导体行业景气低迷。SIA数据显示,2023 年全球半导体行业销售额总计 5268 亿美元,同比下降 8.2%。不过,2023年下半年销售额有所回升,Q4销售额同比增长 11.6%,环比增长 8.4%。半导体行业正在进入触底回升的新阶段。


与此同时,全球分销与供应链行业在2023年经历了重大变化,需要应对技术进步、市场波动、政策变化等影响。半导体分销行业从持续缺货转变为低迷状态,这为分销商带来了新的挑战和机遇。


全球电子元器件分销第一梯队


2023年,从营收来看,作为全球电子元器件分销龙头,艾睿电子以331.1亿美元营收排名第一。安富利、大联大和文晔紧随其后,占据第2-4名。


全球电子元器件分销商TOP4,主要被美国、中国台湾占据。其中美国厂商如艾睿电子和安富利,起步早,历史悠久,比如安富利成立时间超过百年,实力较强。其次是中国台湾厂商大联大和文晔。


从销售区域来看,艾睿电子和安富利作为第一梯队的国际性分销商,业务遍及全球。大联大和文晔,作为第一梯队的区域代理、分销商,主攻亚洲市场。


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资料来源:各公司财报,Wind,芯八哥整理


业绩逐季转好,这家公司逆势爆发

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资料来源:各公司财报,Wind,芯八哥整理


艾睿电子作为全球电子元器件分销龙头,深受半导体行业景气下滑影响。艾睿电子2023年总营收331.07亿美元,同比减少11%。2023年第Q4艾睿电子销售额同比下降16%,但环比降幅收窄,Q4环比下滑2%。艾睿电子表示,Q4工业终端市场持续疲软,航空航天和国防以及医疗设备垂直领域的相对强劲,以及亚洲数据中心和运输市场环比增长。艾睿电子采取战略收购和内部增长的双轮驱动策略,不断扩大产品线和市场覆盖,投资高利润率产品和解决方案,增强市场竞争力和盈利能力。组件业务和ECS业务的协同效应也显著,组件业务为主要收入来源,稳定现金流,支撑ECS业务增长,业绩表现比较稳健。


安富利由电子元件(EC)和派睿电子(Farnell)两大集团构成,覆盖全球。EC专注于分销电子元件,服务多行业客户,提供全生命周期支持,包括设计链支持和供应链解决方案。。Farnell主要面向小批量客户,通过电商平台提供工具、元件和测试设备等。2023财年,安富利营业收入增长,Q4销售额从64亿美元增至66亿美元,全年销售额从243亿美元增至265亿美元。但在截至2023年12月30日的第二财季,安富利营收62.05亿美元,同比下降7.63%,环比下降2.06%。


大联大是全球第三大、亚太区域最大的电子元器件分销商。大联大2023全年营收为6721.8亿元新台币,相较去年同期新台币7,761.1亿元,年减13.4%。Q4营收超越财测1,700亿至1,800亿元区间,达1,833.8亿元新台币,相较去年同期新台币1,773.6亿元,年增3.4%,季减2%。大联大表示,Q4营收超越财测预期,主要受惠于自动化需求带动工业电子以及车用电子等非3C市场应用需求持续、北美及东南亚等地客户陆续投产。


文晔科技在芯片行业持续低迷之下,上演逆势大爆发,业绩创下历史新高。2023年全年合并营收5945.19亿元新台币,与2022年相较年增率约达4%,再创年度营收新高纪录。Q4合并营收1897亿元新台币,季增13.41%、与2022年同期营收相比成长约20%,创季度营收新高。2023年9月份,文晔宣布以38亿美元收购富昌电子100%股份,预计将于2024年上半年完成交割。毫无疑问,收购富昌电子对文晔来说如虎添翼,无论产品线丰富度还是营收规模,都将在2024年更上一层楼。


2023 年全球半导体市场销售低迷,行业销售额同比下降 8.2%。根据SIA数据,2024年半导体销售额有望摆脱萎缩、转为增长,预估将同比增长13.1%至5884亿美元。随着半导体行业的触底回升,2023年全球TOP4电子元器件分销商的业绩逐季转好,2024年有望进一步企稳回升。需要注意的是,具体市场反弹回升强度,需要密切关注全球及主要经济体经济实际恢复情况及市场需求。



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